مدیریت معاملات باز در فارکس 📊روش های مدیریت معاملات باز فارکس

مدیریت معاملات باز در فارکس

تریدر های حرفه ای با به کارگیری صحیح ابزار ها و تکنیک های مدیریت معاملات باز خود، می توانند بازدهی خود را بهبود بخشیده و از زیان های هنگفت جلوگیری کنند.

«مدیریت معاملات باز در فارکس» به مجموعه استراتژی ها و تکنیک هایی اطلاق می شود که تریدر ها برای «حفظ» و «افزایش سود» و «کاهش زیان» در معاملات باز خود به کار می برند.

پرداختن به این امر در آموزش فارکس، از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا تریدر ها باید بتوانند واکنش مناسبی در برابر نوسانات بازار داشته باشند و معاملات خود را به شیوه ای حرفه ای مدیریت کنند!

روش های مدیریت معاملات باز فارکس

مدیریت معامله باز در فارکس و مدیریت سرمایه شامل برنامه ریزی قبل از ورود به معامله، تعیین حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit)، مدیریت اندازه موقعیت ها (Position Sizing) و استفاده از استراتژی های خروج مناسب است.

برای مثال، تعیین حد ضرر به شما این امکان را می دهد که حداکثر میزان زیانی پیش بینی کنید که مایل به تحمل آن هستید [در صورت حرکت خلاف جهت معامله باز]، موقعیت خود را ببندید تا از زیان های بیشتر جلوگیری کنید.

البته این تکنیک ها الزاما شامل بسته معاملات زیان ده نیست و در معاملات سودده برای حفظ سود های بدست آمده نیز، از این تکنیک های دیگر استفاده می شود.

در ادامه، به روش های مختلف مدیریت معاملات باز فارکس اشاره می کنم:

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک در فارکس به مجموعه ای از اقداماتی اشاره دارد که تریدر ها برای کنترل زیان های احتمالی خود اتخاذ می کنند. این رویکرد به حفظ سرمایه کمک می کند و تریدر ها را قادر می سازد تا در بازارهای مالی پایدار بمانند.

استفاده از ربات در زمان اخبار

• در زمان اخبار ممکن است نمادهای معاملاتی دچار نوسانات شدید شوند که در یک آن می تواند ریسک زیادی برای معاملات باز در فارکس ایجاد کند.
• اکسپرت مدیریت سرمایه این امکان را به معامله گران می دهد تا بدون نیاز به مونیتور کردن معاملات به صورت چشمی، در سریع ترین زمان ممکن واکنش لازم را انجام دهند.

تعیین درصد ریسک

• هر معامله گر باید درصد مشخصی از سرمایه خود را به عنوان حداکثر ریسک برای هر معامله تعیین کند؛ معمولاً این مقدار بین 1 تا 3 درصد توصیه می شود.
• به این ترتیب، حتی در صورت زیان در چند معامله پیاپی، تریدر همچنان سرمایه کافی برای ادامه فعالیت خواهد داشت.

استفاده از دستورات Stop Loss

• یک دستور Stop Loss باید بر اساس عواملی مانند نقاط حمایت و مقاومت، میزان نوسانات بازار و استراتژی معاملاتی تنظیم شود.
• دستور Stop Loss باید به گونه ای قرار داده شود که از یک طرف از زیان های بزرگ جلوگیری کند و از طرف دیگر به موقعیت کافی فضا برای نوسان بدهد.

تنوع بخشی در سبد معاملاتی

• سرمایه گذاری در چند جفت ارز مختلف یا استفاده از ابزار های مالی دیگر می تواند به کاهش ریسک کلی کمک کند.
• تنوع بخشی باید با توجه به همبستگی بین ارز ها و بازار ها انجام شود تا از ریسک های مرتبط کاسته شود.

استراتژی های خروج

استراتژی های خروج به تعیین زمان و شرایط مناسب بستن یک موقعیت معاملاتی اشاره دارند. این استراتژی ها نقش مهمی در حفظ سود های کسب شده و جلوگیری از زیان های بیشتر دارند!

خروج بر مبنای زمان

•    – خروج از معامله پس از گذشت مدت زمان مشخصی، مانند پایان جلسه معاملاتی یا روز معاملاتی.
•    – این رویکرد برای معامله گران روزانه یا کسانی که می خواهند از رویداد های اقتصادی مهم پیش از وقوع آن ها خارج شوند، مناسب است.

خروج بر اساس سطوح قیمت

•    – تعیین سطوح قیمتی مانند حد سود (Take Profit) یا سطوح حمایت و مقاومت برای بستن موقعیت.
•    – این رویکرد به معامله گران کمک می کند تا سود های مورد نظر خود را قفل کنند یا از زیان های بیشتر جلوگیری کنند.

خروج بر اساس تغییرات استراتژیک

•    – بستن موقعیت هنگامی که شرایط بازار یا داده های اقتصادی تغییر می کنند و دیگر با استراتژی معاملاتی همخوانی ندارند.
•    – برای مثال، اگر اخبار مهمی منتشر شود که تأثیر قابل توجهی بر جفت ارز مورد معامله داشته باشد، ممکن است تریدر تصمیم به خروج بگیرد.

کارایی استراتژی های خروج

•    -استراتژی های خروج به معامله گران کمک می کنند تا سودهای کسب شده را بهینه سازند و از زیان های بیشتر پیشگیری کنند.
•    -برنامه ریزی دقیق برای خروج می تواند تفاوت بین یک معامله سودآور و زیان ده را رقم بزند.

دستورات Trailing Stop

دستورات (Trailing Stop) نوعی دستور متحرک حد ضرر هستند که با حرکت بازار به نفع معامله گر، فاصله ی خود را با قیمت های جاری حفظ می کنند.

🎯مثال آموزشی از مدیریت معاملات باز

یک مثال از مدیریت معاملات باز در فارکس می تواند به شما در فهم روش های مدیریت معاملات باز کمک کند. مراحل استفاده از ابزارهای مختلف را، در ادامه بررسی می کنیم.

فرض کنید یک تریدر [به نام سارا] در فارکس وجود دارد. این تریدر پس از انجام تحقیقات و تجزیه و تحلیل های بنیادی و تکنیکال، تصمیم می گیرد که در “جفت ارز EUR/USD” معامله ای انجام دهد.

به نظر می رسد که اخبار اقتصاد آمریکا با مشکلاتی مواجه است و انتظار می رود که یورو در مقابل دلار آمریکا قوی تر شود.

ورود به معامله

 سارا تصمیم می گیرد که با قیمت 1.1200 و با استفاده از 2% از کل سرمایه اش وارد معامله شود و یک دستور Stop Loss را در قیمت 1.1150 قرار می دهد که این میزان زیان تقریباً 50 پیپ خواهد بود.

تنظیم حد ضرر و حد سود

او تعیین می کند که اگر بازار به نفع او پیش برود و قیمت به 1.1300 برسد، 50% از موقعیت خود را می بندد (Take Profit) و حد ضرر باقیمانده معامله را به نقطه سربه سر منتقل می کند. این کار او اطمینان می دهد که حتی اگر بازار برگردد، او دیگر زیانی نخواهد دید.

انتقال حد ضرر

وقتی بازار به 1.1300 می رسد، سارا طبق برنامه 50% از موقعیت خود را می بندد. سارا سپس دستور Stop Loss را برای باقیمانده موقعیت خود به 1.1200 (سربه سر) منتقل می کند تا از سود خود حفاظت کند.

تجدید نظر در استراتژی

پس از انجام این اقدامات، سارا به دقت بازار را زیر نظر می گیرد. اگر شرایط اقتصادی تغییر کنند یا علایمی از تغییر روند در تجزیه و تحلیل تکنیکال او مشاهده شود، ممکن است تصمیم بگیرد که حد ضرر خود را تنظیم کند یا باقیمانده ی موقعیت را هم ببندد.

مدیریت هیجانات

در طول این فرایند، سارا باید مراقب باشد تا از تصمیمات هیجانی جلوگیری کند. او باید به برنامه و استراتژی معاملاتی خود وفادار بماند و از انجام تصمیمات عجولانه که ممکن است در نتیجه تغییرات ناگهانی قیمت در بازار فارکس رخ دهد، اجتناب کند.

💡نظر کارشناس درباره مدیریت معاملات باز

مدیریت معاملات باز در فارکس نقش بسزایی در موفقیت تریدر ها دارد. مدیریت ریسک، آموزش مدیریت سرمایه در فارکس ، استراتژی های خروج مناسب، استفاده از دستورات Trailing Stop و تجزیه و تحلیل بنیادی و تکنیکال، می توانند سودآوری را افزایش دهند.

علاوه بر این، مدیریت هیجانات نیز بسیار حائز اهمیت است تا تریدر ها بتوانند تصمیم گیری های منطقی و به دور از احساسات داشته باشند. به کارگیری هوشمندانه این ابزار ها و تکنیک ها می تواند بازدهی معاملات در بازار پر نوسان فارکس را به طور قابل توجهی افزایش دهد.